Akcjonariusze portugalskiego banku Novo Banco w środę zatwierdzili kluczowe zmiany w statucie banku, które otwierają drogę do publicznego debiutu giełdowego, poinformowały trzy dobrze poinformowane źródła.
Według jednego z nich, zmiany zatwierdzone podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy wejdą w życie tylko w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO). Dwa inne źródła potwierdziły tę decyzję.
Novo Banco, czwarty co do wielkości bank w Portugalii, w 75% należy do amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Lone Star. W lutym bank rozpoczął przygotowania do IPO, chociaż nie wyklucza się również całkowitej sprzedaży.
Jedno ze źródeł zaznaczyło, że trwa tzw. „proces dwutorowy”, w ramach którego sprzedający starają się stworzyć konkurencję między IPO a bezpośrednią sprzedażą, aby uzyskać jak najwyższą wycenę aktywa.
Dyrektor generalny Mark Bourke od dawna popiera pomysł IPO, co pozwoliłoby bankowi zachować niezależność. W zeszłym miesiącu poinformował, że celem jest czerwiec lub wrzesień, w zależności od sytuacji rynkowej i ostatecznej zgody akcjonariuszy.
Novo Banco zostało utworzone w 2014 roku po upadku Banco Espírito Santo (BES) przy wsparciu państwa. W 2017 roku Lone Star nabył pakiet kontrolny. Fundusz restrukturyzacyjny finansowany przez portugalskie banki posiada 13,54% udziałów, a państwo kolejne 11,46%.
Novo Banco, Lone Star, Fundusz Restrukturyzacyjny i Ministerstwo Finansów, które zarządza udziałem państwowym, odmówiły komentarza.
We wrześniu źródła poinformowały Reutersa, że po zakończeniu restrukturyzacji wartość Novo Banco może wynosić około 5 miliardów euro (5,69 miliarda dolarów amerykańskich). Restrukturyzacja zakładała skupienie się wyłącznie na rynku portugalskim i osiągnięcie stabilnej rentowności.