Акционеры португальского банка Novo Banco в среду одобрили ключевые изменения в устав банка, которые открывают возможность для публичного размещения акций, сообщили три осведомленных источника.
По словам одного из них, изменения, утвержденные на общем собрании акционеров, вступят в силу только в случае проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Два других источника подтвердили это решение.
Novo Banco, четвертый по величине банк Португалии, на 75% принадлежит американскому инвестиционному фонду Lone Star. В феврале банк начал подготовку к IPO, хотя полностью прямую продажу также не исключают.
Один из источников отметил, что проводится так называемый «двухсторонний процесс», в рамках которого продавцы стремятся создать конкуренцию между IPO и прямой продажей, чтобы достичь наивысшей возможной оценки актива.
Генеральный директор Марк Бурк давно поддерживает идею IPO, что позволило бы сохранить независимость банка. В прошлом месяце он заявил, что ориентируется на июнь или сентябрь, в зависимости от рыночной ситуации и окончательного одобрения акционерами.
Novo Banco был создан в 2014 году после краха Banco Espírito Santo (BES) при поддержке государства. В 2017 году Lone Star приобрел контрольный пакет акций. Фонд реструктуризации, финансируемый банками Португалии, владеет 13,54% акций, а государство — еще 11,46%.
Novo Banco, Lone Star, Фонд реструктуризации и Министерство финансов, управляющее государственной долей, отказались от комментариев.
В сентябре источники сообщили Reuters, что после завершения реструктуризации Novo Banco может быть оценен примерно в 5 миллиардов евро (5,69 миллиарда долларов США). Реструктуризация предполагала сосредоточение исключительно на португальском рынке и достижение устойчивой прибыльности.